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歌舞升平的大上海,华美的表象下有多少罪恶横行。平静的日子里,去酒楼买菜的韩非(释小龙 饰)意外遭遇一个带着巨额现金、身上刺青的男子。该男子与来自某巡捕房的人拔枪互射,最终后者中弹身亡,而刺青男子夺路而逃。随后赶来的探长钟朗(钟汉良 饰)和医科大学女教授于胜男(齐芳 饰)调查后发现,死者来自西捕房侦缉队,凶手则是麒麟帮手下的人。不久,西捕房探长李约翰(徐亮 饰)登门,声明要接管此案。李探长傲慢冷酷,同时指示手下三缄其口,令钟朗深感其中另有隐情。不久嫌犯阿连落网,从审讯中得知此案不仅与鸦片交易有关,西捕房内部人员似乎也与之有着千丝万缕的关系。 伴随血腥阴谋,真相慢慢浮出水面……