不良たちの集う外道学園として知られる元道学園に通う世良正夫は、かれらとは対照的にひ弱な存在だった。
しかし、彼はヒラヤマ山中での儀式を通じて、魔王エセデスの魔力を手に入れた。
あるとき、正夫の中の魔王エセデスが目覚め、夜の街で蛮行を始めた。そこへ、妖鬼に身を売った番長グループが、正夫と彼の恋人である優子を狙ってきた。
ピンチを乗り越えるべく、もう一人の魔王アクィフェルの生まれ変わりである晃との友情を取り戻した正夫。
だが、武道連合は"外道狩り"と称する、悪魔族殲滅計画を実行に移していた。
