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作为一部具有传奇风格的动画巨制,本片以名留千史的历史名将——岳飞为主角,讲述了他如何由一个饱受磨难的孩子,变成一个文武全才、充满英气的少年。本片故事围绕丰富情节展开:一只千年鳖精为何想尽办法要他的性命;一条小蛇如何化身一个美丽的少女(红豆)和岳飞发展出一段懵懂的爱恋;两个肝胆相照、共患难的好兄弟(王蜂、牛皋)如何和岳飞一起踏上惊奇又令人兴奋的旅途;收服了千年鳖精、巨蟒、恶豹,打败所有高手,枪挑小梁王,岳母刺字,最后成为武状元。