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故事发生在南诏王阁罗凤重病,其孙异牟寻准备登基为王时期,阁罗凤之子凤伽异早逝,其子异牟寻聪慧能干,善于抚慰百姓,但因异牟寻年纪尚轻,内有众多大臣不愿归顺于他。只有阁罗凤之前俘虏的郑回一直感恩阁罗凤不杀之恩还予以重用,对异牟寻也处处关心照顾。阁罗凤临死前立南诏德化碑,表明叛唐出于不得已,愿与唐世代友好,异牟寻也早有此意,但是南诏当时还有很多大臣反对归顺大唐,两种主张、两派势力早已明争暗斗,故事就是在这样的背景下诞生的,势单力薄的南诏想归顺大唐,将归顺之意秘密送达并得到大唐的支持,一路上凶多吉少,杀机四伏······