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商纣王被狐妖妲己迷惑双眼,导致妖孽盛行民不聊生,元始天尊遂炼化混灵珠助周伐纣。座下弟子太乙真人辅助混灵珠投胎于李府,转世为人,取名为哪吒。 哪吒十七岁这年因目睹李靖捉妖而愤然与父亲决裂,母亲殷夫人意外死在妖孽手上令他万念俱灰。哪吒为救下陈塘关百姓牺牲了自己。然而邪恶的申公豹令哪吒重生为魔,六亲不认,在其指使下残害陈塘关百姓。 祭天之夜,三界大门打开,妲己用李靖和孩童祭天,与父亲对战的哪吒最终才知道,父亲为复活自己,用爱封印了自己的生命,保护哪吒留存前世记忆,肉身不灭。哪吒被感化幡然醒悟,申公豹抵抗不了正义与爱的力量,最终败在哪吒的手下。