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菲利克斯 · 克鲁尔(Jannis Niew?hner 饰)是一个来自中产阶级家庭的有魅力的年轻人,他从小就完善了自己的转型技能和角色扮演游戏。经过几次命运的打击,他有机会在巴黎一家豪华酒店当电梯男孩,他毫不犹豫地抛弃了过去的生活。在酒店里,菲利克斯熟练地适应了各种环境,很快就升到了领班服务员的位置,尤其是让女客人们抓狂。当他们遇到年轻,不幸的爱情路易斯 · 德 · 维诺斯塔侯爵(大卫 · 克罗斯饰) ,两人想出了交换他们的身份,以使侯爵生活在一起的精神和揭示扎扎(丽莎弗莱斯饰)。对于菲利克斯来说,这意味着他的挚爱扎扎被另一个男人夺走,但他对变革和社会进步的渴望却无法满足。魅力和欺骗人们的能力最终把他带到了里斯本的皇家宫廷,在那里他可以以一个骗子的身份传递他的杰作。