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这是香港七十年代的文艺片。片中的主角小杂种(宗华 饰)从小就是一名弃婴,幸好得到隐居山林的隐士收养,小杂种才总算长大成人。长大后的小杂种对自己的身世很好奇,于是决心下山探寻自己的身世之谜。路上,小杂种与乞丐女小乙(李丽丽 饰)相识,两人很快结为了好友,小乙和小杂种一起上路了。虽然他们与纨绔子弟顾英豪(刘丹 饰)结怨而处处受到刁难,但他们还是终于找到了小杂种身世之谜的线索。当最后小杂种从妓院的老鸨口中得知自己的身世时,现实原来如此残酷。